미국 공모주 청약 방법 알아보기(feat. SPAC 주 알아보기)

Sk바이오팜, 카카오 게임즈 그리고 곧 상장할 빅히트 엔터테인먼트까지 국내 공모주 청약 열풍이 뜨겁다.

국내 공모주 청약하는 방법은 IPO를 통해 공모 청약하는 증권 거래소에 계좌를 개설한 후에 청약 공모 기간 중에 청약증거금을 예치하여 청약을 신청할 수 있다.

카카오 게임즈 공모주 청약 예시 글

카카오게임즈 공모주 청약 방법 및 일정

 

 

우리나라 증시 만큼 미국의 공모주 대박 열기도 뜨겁다.

우리나라 투자자뿐만 아니라 우리나라 동학 개미라 비유되는 미국 로빈후드들도 많은 관심을 가지고 있기 때문이다.

니콜라, 버진갤럭시, 스노우플레이크(Snowflake) 등 신규 상장하는 기업마다 홈런을 쳤다.

 

미국 IPO 공모주 청약 방법

 

미국 IPO 기업에 공모주를 청약 하기 위해서는 미국 증권계좌가 있어야 한다.

우리나라의 투자자들이 미국 증권사와 계좌를 개설하기 위해서는 복잡한 절차와 조건 그리고 언어의 장벽이 있기 때문에 직접적인 참여는 하기 힘들다.

안타깝게도 정상적으로 IPO를 하는 미국의 기업들은 상장 후에 투자를 할 수 있는데, 상장 직후 50% 이상 급등을 해버리기 때문에 투자하기가 어려울 것이다.

물론 이런 경우는 투자 추천도 하지 않는다.

그러면 공모주에 투자를 할 수 있는 방법이 없을까?

기업이 상장을 하는 방법은 해당 기업이 직접 IPO를 하는 방법과 SPAC(Specia Purpose Acquisition Company) 기업 인수 목적 회사와 역합병 방식의 상장이 있다.

 

기업 인수 목적회사 SPAC

 

SPAC은 오직 기업 인수만을 목적으로 하는 회사이다.

이 회사의 목적은 역량 있는 기업을 발굴해서 인수 합병하여 상장시키는 역할을 하는 것이다.

 

SPAC 상장 프로세스

 

SPAC 설립 : 특정 산업의 전문가 등이 SPAC의 설립부터 합병까지 전 과정을 관리하는 회사를 설립한다.

 

기업공개 : 설립된 SPAC에 투자할 투자자들을 찾고 스펙을 주식시장에 상장을 하기 위한 IPO를 한다

공모가는 일반적으로 10달러이고, 공모에 참여한 투자자들의 투자금은 기업합병 전까지 신탁계좌에 안전하게 예치된다.

예치된 자금은 신규기업 인수 또는 합병 실패 시 투자금 반환 외에는 사용할 수 없다.

 

기업 찾기 : 좋은 기업을 찾는 과정이다. 합병 대상기업이 확정될때까지 무슨기업을 인수하는지는 알수 없다. 하지만 합병발표전날 주가가 폭등하는 것을 보면 사전에 정보유출 가능성이 크다.

 

주주총회 의사 결정 : 좋은기업을 찾게 되면 주주총회 결정을 통해 찬성이면 합병하여 주식시장에 상장을 하게 되고 반대가 되거나 2년이 지나면 해당 주식은 상장폐지 청산되고 주주들은 공모가 보통 10달러 수준에서 금액을 돌려받게 된다.

 

미국 SPAC 투자에 장점 및 예시

 

SPAC 투자 시에 장점은 상장 프로세스에서 언급했던 것인데 해당 SPAC이 합병에 실패하여도 공모가 수준의 금액을 반환하기 때문에 어느 정도 원금이 보장된다는 점이다.

그럼 미국 SPAC을 통한 실제 사례를 알아보자.

우리나라에도 잘 알려진 니콜라를 예를 들어 보겠다.

 

니콜라의 경우에도 SPAC을 통한 역합병으로 나스닥에 상장했다.

인수합병을 발표하자 잠깐 반응을 이루었고, 상장을 하자마자 폭등을 했다.

우리나라에서도 한화의 니콜라 투자건으로 많은 투자자들이 알게 되었고 많이들 투자했을 것이라 생각한다.

이점에서도 SPAC 관련 합병 정보를 미리 알았더라면 상장 이후에는 투자를 꺼려 손해를 줄였을 것이다.

오히려 SPAC 주 일 때 미리 매수를 하여 상장 이후 큰 수익을 누렸을 것이다.

 

아래 예시는 아직 SPAC 합병을 하기 전에 주식이다.

해당 SPAC은 SPAQ로 테슬러와 라이벌로 인식되고 있는 전기차 업체 피스커와 합병 발표를 했다.

아직 합병 전이기 때문에 10달러에서 상승 중이다. 만약 피스커와 합병이 확실시되어 상장을 하게 되면 니콜라처럼 주가가 크기 상승될 것이라 추측할 수 있다.

피스커, 테슬러 라이벌 될까? 피스커 오션 SUV 상용화 목표로 SPAQ와 합병으로 상장 추진

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미국 합병 대기 SPAC 목록

 

아래 글 들은 지금 미국에서 뜨거운 관심을 받고 있는 예비 합병 SPAC 주 목록이다.

 

Canoo, HCAC와 연말 합병 통해 나스닥 상장(현대기아차 전기차 플랫폼 협력 업체)

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